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Toroa, o Horrível, se voluntaria para se juntar ao exército do Reino Antigo, que está se preparando para a guerra contra Aureatia. Ele acredita que isso o ajudará a roubar de volta as espadas encantadas que estão faltando. No entanto, ele muda seus planos após uma conversa com a Criança de Cabelo Grisalho. Enquanto isso, Kiyazuna, o Eixo, persegue a Tempestade de Partículas, com quem ela tem uma certa história.