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No segundo episódio chocante de "Volume3: Vilões", Ângela entra em conflito com seu muito mudado filho Peter, sobre qual a melhor maneira de reverter o que parece ser uma catástrofe mundial inevitável. Antes, Sylar declara guerra à Companhia, atacando sua área principal, e encontra muito mais do que ele esperava no Nível 5. Durante uma batalha devastadora com Elle, doze criminosos selvagens, todos com habilidades terríveis, escapam. Enquanto isso, Claire descobre algo novo e inesperado sobre suas habilidades. Determinado a recuperar o terrível segredo de sua família, Hiro e Ando seguem Daphne até Paris. Depois de uma fatídica noite, Suresh fica surpreendido ao descobrir que sua pesquisa, sua vida e sua relação com Maya se desenvolve de maneira irregular. Preso num lugar nada familiar, Matt encontra um guia para ajuda-lo.