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Enquanto são detidos perto da famosa Área 51 ('Terra dos Sonhos'), uma nave estranha sobrevoa o local e Mulder troca de corpo com um 'Homem de Preto' da base. Enquanto o outro agente se diverte no corpo de Mulder, o próprio Mulder acha difícil se adaptar à vida de outra pessoa, especialmente uma tão secreta. Mulder entra em contato com Scully sobre a troca e tenta conseguir o gravador de dados do voo de teste do OVNI, mas seu alter ego usa a identidade de Mulder no FBI para mandá-lo prender.